李斯(李乃文 飾)道出韓王欲以修渠疲秦，鄭國(guó)(劉凌志 飾)求李斯保守秘密并助自己，李斯盤(pán)算此事對(duì)秦有利便答應(yīng)鄭國(guó)。呂不韋(段奕宏 飾)在宴請(qǐng)使臣，王綰(趙正陽(yáng) 飾)正要入相府被李斯攔住，李斯告訴王綰，韓使鄭國(guó)是水利大家。王綰告訴李斯，秦王在打聽(tīng)他，李斯驚喜。相府宴會(huì)上，毛遂(高玉慶 飾)夸贊趙太子佾賢明，呂不韋內(nèi)心算計(jì)。王綰入會(huì)，請(qǐng)鄭國(guó)展示水利才能，呂不韋不動(dòng)聲色。宴會(huì)后，呂不韋召集姚賈(王超 飾)、王綰和甘羅商議鄭國(guó)的修渠之策。呂不韋又請(qǐng)來(lái)毛遂詢問(wèn)趙王身體狀況。鄭國(guó)假意返韓，被王綰攔住。呂不韋將六國(guó)送的禮物獻(xiàn)給趙姬(朱珠 飾)，趙姬勸呂不韋在處理政務(wù)時(shí)多與嬴政商量。呂不韋欲讓趙佾(李肖寧 飾)入秦為質(zhì)，使胡作非為的趙偃(蔣毅 飾)為王，以此攪亂趙國(guó)，并派姚賈出使趙國(guó)，展開(kāi)讓趙佾入秦為質(zhì)的行動(dòng)。鄭國(guó)留在秦國(guó)修渠，韓王洋洋得意，韓非(張皓越 飾)勸諫反被韓王訓(xùn)斥。