呂不韋(段奕宏 飾)與蒙驁(于彥凱 飾)、姚賈(王超 飾)、嬴傒(周鐵 飾)商議聯(lián)燕攻趙之策，甘羅卻稱無需興兵也可取趙城池，呂不韋遂令甘羅和姚賈出使趙國。嬴政外出巡視，呂不韋對燕太子丹避而不見。李斯(李乃文 飾)得知甘羅出使趙國的消息，覺得此事會使秦王政與呂不韋嫌隙更深，而對自己有利。郭開(劉冠麟 飾)大禮迎接姚賈、甘羅，在姚賈重禮的誘惑下，郭開游說趙王偃割讓五座城池予秦。燕太子丹意識到秦燕聯(lián)盟之事可能有變。嬴政巡視途中，遇到渭文君的家臣阻撓鄭國(劉凌志 飾)修渠，嬴政當(dāng)場刑治了渭文君的家臣。返回咸陽時(shí)，嬴政與燕太子丹相遇，太子丹大罵嬴政背信棄義，嬴政一臉茫然，看著太子丹憤然離去。李斯與嬴政徹夜長談，讓嬴政認(rèn)清了呂不韋的權(quán)臣面目。